1 Die lustige Witwe (The Merry Widow): "Ja, das Studium der Weiber ist schwer" Orchestra of the Viennese Volksoper, Lotte Rysanek, Else Liebesberg & Erika Mechera
2 Der Graf von Luxemburg, Act I: "Bist Du's, lachendes Glück" Vienna State Opera Orchestra, Lotte Rysanek, Vienna State Opera Chorus, Franz Bauer-Theussl, and Karl Terkal
3 Excerpts from Gräfin Mariza "Countess Mariza": Komm mit nach Varasdin Lotte Rysanek, Else Liebesberg, Rudolph Christ & Herbert Prikopa
4 Gräfin Mariza: Ich warte auf das große Wunder/Machen wir's den Schwalben nach Vienna State Opera Orchestra, Lotte Rysanek, Vienna State Opera Chorus, Franz Bauer-Theussl, and Karl Terkal
5 Excerpts from Gräfin Mariza "Countess Mariza": Schwesterlein, Brüderlein Lotte Rysanek, Else Liebesberg, Rudolph Christ & Herbert Prikopa