1 Die lustige Witwe (The Merry Widow): "Ja, das Studium der Weiber ist schwer" Orchestra of the Viennese Volksoper, Lotte Rysanek, Else Liebesberg & Erika Mechera
2 Excerpts from Gräfin Mariza "Countess Mariza": Komm mit nach Varasdin Lotte Rysanek, Else Liebesberg, Rudolph Christ & Herbert Prikopa
3 Excerpts from Gräfin Mariza "Countess Mariza": Komm Zigany (Finale) Lotte Rysanek, Else Liebesberg, Rudolph Christ & Herbert Prikopa
4 Die lustige Witwe (The Merry Widow): "Ich bin eine anständige Frau" Orchestra of the Viennese Volksoper, Lotte Rysanek, Else Liebesberg & Erika Mechera
5 Excerpts from Gräfin Mariza "Countess Mariza": Grüss mir die süssen, die reizenden Frauen (Duett) Lotte Rysanek, Else Liebesberg, Rudolph Christ & Herbert Prikopa